Dass Sängerin Billie Holiday in ihrem Leben oft genug den Blues hatte, ist ebenso bekannt wie die Tatsache, dass sie ihm eine der überzeugendsten Stimmen verlieh. Dieses Album ist eine Kollektion ihrer ergreifendsten Blues-Interpretationen. Begleitet wird Holiday hier u.a. von Trompeter Charlie Shavers, Klarinettist Tony Scott und Pianist Wynton Kelly.
Vocals – Billie Holiday / Bass – Aaron Bell, Red Callender / Clarinet – Anthony Sciacca / Guitar – Barney Kessel, Kenny Burrell / piano – Bobby Tucker, Wynton Kelly / Drums – Chico Hamilton, Leonard Browne / Alto saxophone – Willie Smith / Tenor saxophone – Paul Quinichette / Trumpet – Charlie Shavers, Harry Edison